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2010年棉纺织行业主营业务收入百强企业分析
集萃印花网  2011-04-27
【集萃网观察】2011年,中国棉纺织行业协会在会员企业中开展了对主营业务收入、出口交货值、人均利税、社会贡献率等四项经济指标调查活动,对2010年主营业务收入排前100名(简称前百名)的企业进行了相关分析。

  2010年我国棉纺织行业取得了很好的效益,在四项经济效益指标中也有充分体现。前百名企业的主营业务收入合计数为2887亿元,同比增长近24%,其增长幅度比全行业规模以上企业低;前百名企业的出口交货值合计为540亿元,同比增长近37%,增幅比全行业高出1.5个百分点;前百名企业的人均利税平均值是6.4万元,比全行业高68%,同比增长近59%,增速也比全行业快12个百分点;前百名企业的社会贡献率平均值是29%,同比增长近33%。

  前百名企业中,企业生产类型为:纺纱企业92家,其中有织造能力的企业64家,单织造企业8家;按产业形式分:10%的企业是以生产色织布为主,5%的企业是以生产牛仔布为主,7%的企业是以生产色纺纱为主,其余以生产纱线坯布为主。

  经济指标分析

  2010年,原料价格大幅上升,受市场需求拉动,纱布产品价格顺利跟涨,企业经营顺畅。从数据分析上看,各项指标均延续了上年的好势头,总体经济效益大幅增长,经营质量稳步提高,盈利能力、管理水平进一步提升。

  综合指标向好

  2010年,前百名企业的资产总额合计为2374亿元,同比增长16%,资产总额占全行业规模以上企业的28%;利润总额为202亿元,同比增长78%,占全行业规模以上企业的32%;全部从业人员平均数为58.4万人,同比略有下降,占全行业规模以上企业的近23%;出口交货值占全行业规模以上企业的50%以上,可见前百名企业对行业出口的贡献很大,产品单价上升是出口交货值增加的主要因素。

  2010年,前百名企业工业总产值累计2740亿元,同比增长23%,工业销售产值累计2693亿元,同比增长22%。在主营业务收入大幅增加的同时,主营业务成本也保持了快速增长,增幅为21%。

  盈利能力增强

  前百名企业的平均利润率是7%,同比增长44%,高于全行业2个百分点。投资收益同比增长了1倍多,这也是利润增长的一部分;总资产报酬率是11%,同比增长49%;成本费用利润率为6.7%,高于全行业规模以上企业1.26个百分点,同比增长44.5%,单位成本产生的利润收益提高,企业成本费用控制能力提升。

  企业营运能力提高

  2010年,企业存货流动性提高,存货周转率为6.5次/年,同比增长2.74%;流动资产周转率同比增长11.6%,仍低于全行业规模以上企业3.2次/年的水平,表明大型企业的流动资产周转较中小型企业慢;应收账款周转率26次,同比增长14%。

  各省情况分析

  在前百名企业中,山东省有28家,江苏省有26家,浙江省有10家,河南省有9家。从产销率来看,只有河南省的产销率超过了100%,销售库存产品较多。浙江和江苏两省高于全国前百名企业的平均水平。

  从主营业务收入分析看,同比增速最快的是河南,达41%,浙江次之,为36%,江苏为33%,均高于前百名企业的平均值;利润同比增长排名依次是广东166%、河南137%、浙江103%、江苏102%;资产同比增长排名依次是江苏27%、河南13%、浙江13%;山东省的各项指标比较平稳,增幅变化不大。

  从利润率的数据分析看,最高的是浙江,为9%,其次是福建。广东的利润率同比增长了1倍多,其次是河南。河南省的各项指标均高于前百名企业的平均水平,广东省的盈利能力提升速度最快。

  不同产业情况分析

  从以生产牛仔布、色织布、色纺纱为主的企业数据分析看,色织布产业是盈利能力高、发展稳定的产业;色纺纱产业的利润率排在第二位,同比增长62%,是增幅最高的产业,2010年色纺纱产业的盈利水平大幅提高;牛仔布产业的利润率高于棉纺企业,并高于前百名企业的平均水平。

  社会贡献率指标将有所改善

  社会贡献率指标的含义是:企业使用一定数量的资产,为社会提供了多少贡献总额。但在我国棉纺织行业排名中,大、中、小企业间的资产总额差异大(作为分母),对大企业来说,并不能全面反映出其对社会的贡献,因此中国棉纺织行业协会将根据行业发展的需要,考虑明年将其替换为劳动生产率指标的排名。

  人力资源及薪酬分析

  前百名企业中,技术、研发人员约占10%以上,同比增长6%,应付工资同比增长近26%。从企业社会责任水平看,前百名企业的福利以及各项保险费基本覆盖。

  领导层学历水平逐渐提高

  我国纺织企业员工的学历结构呈“金字塔”型,学历水平整体偏低。前百名企业中,初中及以下学历的员工约占总员工人数的近50%,高中学历占36%,本科、研究生占比5%以下。企业员工学历结构变化的主要原因是纺织行业对科学技术以及创新等方面要求增加,使得对高学历技术人才的需求增大。

  我国纺织企业员工的主要特点为:领导层学历以大专以上学历为主,并向高学历转移。前百名企业中,高中学历的领导层人数同比下降4.8%,领导层中本科、研究生及以上学历的人数同比增长均为5%左右,领导层学历水平在逐步提高。

  人均工资较快增长

  2010年,棉纺织企业取得了较好效益,工资及福利水平较上年整体增长。在前百名企业中,人均工资在2万~3万元/年的企业占43%,工资在2万元/年以上的人数增长速度最快,达18%以上。

  棉纺产量及产品生产分析

  生产能力

  前百名企业中,环锭纺产能合计为3583万锭,约占全国环锭纺能力的近30%,同比增长4.58%。其中转杯纺合计47.97万头,占全行业的总头数约21%,与2009年相比略有增长。2010年,棉纺主要企业的产能增加与市场火爆有关。目前,棉纺企业发展呈集团化趋势,今后将会有越来越多的产能集中在资金雄厚的大企业手中。

  产品与产量

  从前百名企业的产品及产量分析看:纱线平均号数2010年为20.03号,同比下降0.32%;合计生产纱线541.4万吨,同比增长7%,其中纯棉纱占比为76%,纱线中转杯纺产量80.69万吨,同比增长近6%,占比为15%。

  有30家企业的纯棉纱产量低于2009年水平,共计约5.86万吨;棉混纺纱91.67万吨,较2009年增加6.3万吨;纯化纤纱32.48万吨,较2009年减少0.5万吨。纱线品种结构占比分析:纯棉纱占比77%、棉混纺纱占比17%、纯化纤纱占比6%;纱线中精梳纱比重为47%,远高于全行业28%的水平。2010年原料价格高涨及市场需求促使企业及时调整产品结构。

  相关省情况

  前百名企业中,其中山东棉纱产量199万吨,占前百名企业总产量的37%,纱线中的转杯纺产量是36万吨,占前百名企业总产量的45%;江苏纱产量114.8万吨,占比21%,其中转杯纺10万吨。山东企业生产的纯棉纱占前百名企业总产量的比重在90%以上,浙江的棉混纺纱占比为32.5%,江苏化纤纱占比为10.2%。

  技改与信息化投入

  前百名企业用于设备技术改造的费用为79.94亿元,增长33%;信息化投入为4.8亿元,增长33%。排在前五省的企业在2010年平均技术改造投入资金,浙江最高为2.16亿元;河南第二,为1.22亿元;山东第三,为0.97亿元。

  信息化投入方面,山东最高,达960万元;河南第二,为780万元;江苏第三,为0320万元。

  2010年,绝大多数棉纺织企业都有较好的收益,虽然企业面临能源、人力缺乏的压力,但随着政府与协会的大力引导,企业进行设备改造与信息化建设的热情很高,信息化建设将会是今后一段时间棉纺织行业建设的热点。

  2010年,棉纺织企业面对多种压力,已经意识到采用先进的设备与生产方式是必须要走的路。

  织造产量及产品生产分析

  前百名企业拥有织机12.98万台,约占全国织机总数的十分之一,织机总台数同比持平,其中无梭织机同比增长5.1%,有梭织机同比下降4.2%。

  2010年,前百名企业的布产量是62亿米, 同比增长6%。其中纯棉布同比增长8.7%;纯化纤布增幅较大,同比增长近19%;棉混纺布同比增长4%。

  从各省的产能产量分析来看,除湖南省外,其他各省或地区的无梭织机总量均呈上涨趋势,其中浙江省增幅最高,达18.60%。各省或地区加快了淘汰有梭织机的力度,特别是湖南省,淘汰力度很大。除湖南、湖北布产量下降外,其他各省或地区布产量均呈现上升趋势,其中江苏、河南布产量增幅较大。

  从产品结构分析来看,前百名企业的纯棉布产品占较高比例,达到76%,产量同比增长8.7%;棉混纺布占20%,产量同比增长4.07%;纯化纤布占4%,产量同比增长18.76%。

  前百名企业中,牛仔布产量同比增长2.92%。牛仔浆染线同比增长7.14%;织机台数同比下降3.14%,主要是有梭织机淘汰较多。前百名企业中23%的企业是无梭织机和有梭织机同时在进行生产。

  前百名企业中,色织布产量同比增长21.34%,织机总台数同比增长1.29%,无梭织机同比增长10.59 %,有梭织机淘汰力度较大,同比下降13.54%。有15.79%的企业是有梭织机和无梭织机同时在进行生产。可见色织布行业无梭化率迅速提高。

  节能降耗分析

  综合能耗下降

  从前百名企业的万元产值折标准煤耗能分析来看,由2009年的174.92千克标准煤/万元产值下降到2010年的151.58千克标准煤/万元产值,下降幅度为13.34%,降幅很大的原因是棉花及化学短纤等原材料价格的大幅上涨,推高了工业总产值。

  吨纱线综合能耗2010年为546.33千克标准煤/吨,2009年为569.86千克标准煤/吨,同比下降4.13%。企业在各项成本增加的情况下,更加注重节能技术的推广应用并取得成效。

  万米布综合能耗2010年为2467.43千克标准煤/吨,2009年为2456.53千克标准煤/吨,基本持平。织造生产的能耗主要是用电,随着无梭织机的比例增加,特别是喷气织机的占比增大,使得织造用电增加,但由于布产量同比增长只有5%,因此能耗增加不显著。

  用电量增加

  工业用电量同比增长5.97%,扩产能是用电量增加的原因之一,但其中31.5%的企业用电量较2009年降低。企业的工业总产值同比增长22.2%,其中同比下降的企业比例仅占前百名企业的1%。综合分析来看,2010年企业万元产值用电同比下降15.32%,降幅大的原因有企业在节能降耗方面的改进因素,但主导因素还是原料价格大幅上涨,工业总产值增加,使万元产值用电同比下降15.32%。与此相类似的还有万元产值耗水降幅达26.8%。

  吨纱(线)统扯净用棉量(包括化纤)2010年与2009年基本持平。企业在提高纺纱质量的同时,合理配棉,精确配棉,基本保持了吨纱耗棉的水平。织布平均百米用纱量2010年达到31.96千克/百米,增长幅度为1.88%。

  来源:中国棉纺织行业协会

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