东南亚纺织服装业崛起过程中的中国机会_印花市场分析_行业资讯

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东南亚纺织服装业崛起过程中的中国机会

集萃印花网 2013-05-15

【集萃网观察】近两年，东南亚国家纺织服装业的崛起势不可当，越南、印尼等国凭借着劳动力成本优势，逐渐成为吸引外资企业进行生产投资的热土。“此消彼长”的订单转移之势，似乎只能将我国与东南亚纺织业之间定位为竞争关系。事实上，关注产业动态的企业发现，通过生产代工转移、上游产品输出，东南亚纺织业崛起过程中也蕴藏着我国纺织业的发展机会。单一的竞争关系将被重新解读，非此即彼的淘汰赛不如“二人三脚”的合作赛、共赢赛，无论是借助当地生产优势，还是专注市场需求，我国纺织服装企业的南行之路已越走越宽。

　　服装企业：转移生产转化优势

　　在纺织服装领域里，我国与东南亚国家服装加工业的竞争关系最为突出。在不久前的广交会上，就有服装出口企业反映，现在的广交会就如同询价沙龙一样：国外买家带着款式图来询价，了解中国厂商的价格底线后，再和东南亚的生产商比较，而最终我国企业能获得的实际订单数量寥寥。近些年，由于我国各项生产要素的上涨，部分国际采购商将“大批量、快交付”的服装订单转移至越南、印尼等国，导致我国服装外贸企业订单锐减。在此不利环境下，如何应对订单和成本压力的双重考验成为摆在企业面前的最大难题。

　　上海华申进出口有限公司是一家出口多类纺织服装产品的国有独资企业。在1990~2010年的20年时间里，由于劳动力成本上涨等多重原因，公司先后共关闭了国内的49家工厂，产能的下降使得企业不得不开拓新的生产代工点。公司总经办主任罗振伟介绍说：“我们也曾在国内寻找机会，想过向西部发展。但是由于各种政策限制，加大了企业的操作难度，产能转移并未得到落实。”

　　在国内的生产转移难以成行，使得华申公司将目光投向了东南亚国家。经过对印尼、缅甸等多个国家的实地考察，华申公司将生产加工点定在了孟加拉国。目前，公司在孟加拉国设立了3个代加工点，服装在当地进行缝纫加工后再出口到欧美市场，这部分业务占公司总出口量的12%。罗振伟坦言，劳动力充足、生产成本低廉是公司选择孟加拉国的主要原因，“在上海，已经很难找到容纳500台缝纫机的加工厂了。而在孟加拉国，服装加工厂基本都拥有2000~3000台的缝纫机，每月生产几百万件的衬衣不成问题。此外，在孟加拉国进行生产最显著的好处就是劳动力成本低，工人普遍月薪也就在80~90美元，最高的月薪不过100美元。这样的工资水平在国内肯定是找不到了。”

　　一般来说，纺织服装出口企业的毛利率在3~5个点，而以劳动力为主的生产成本增加使得企业只能在狭小的利润空间中求存。降低成本压力是我国企业向东南亚转移的首要原因。罗振伟向记者进一步解释说，在孟加拉国生产的另一个好处是出口欧美市场的贸易环境稳定。“尽管该国的政策可能也会存在不可控性，但是其机制相对公开透明，能降低企业的投资风险。”

　　面料企业：把握机遇扩大出口

　　在东南亚纺织业崛起的过程中，设施落后和产业链不平衡是制约各国行业发展的最主要因素。面辅料的缺乏难以满足服装加工业的迅猛发展，巨大的需求缺口也为我国的上游产品提供了市场机遇。以越南为例，由于越南自身的面料辅料工业不发达，其80%以上的面料辅料等均需从国外进口，在对后整理技术要求较高的牛仔面料领域更是如此。

　　浙江金梭纺织有限公司业务经理郑惠燕刚刚从2013年越南胡志明国际面料辅料展归来，谈到此行的收获，她感触颇多：“我认为越南市场还是比较值得开发的。现在欧美订单大量转移至越南等东南亚国家，但由于当地印染技术相对落后，所以就给我们的牛仔面料出口提供了机会。”

　　近两年，金梭纺织公司对越南等东南亚国家的出口一直保持着稳定增幅，除了越南以外，该公司的出口业务也已延伸至印尼和泰国。“前几年，我们在东南亚的客户并不多，而且是通过当地的批发商来联系，就会比较被动。随着该地区业务量的增加，今年我们决定到越南当地去看一看，直接结识下游客户。”郑惠燕说。

　　在赴展之前，郑惠燕原以为由于当地气候炎热、紫外线照射强，越南厂家可能会比较喜欢质地偏薄的牛仔面料。但实际上，客户对面料的厚度并没有特别偏爱，中等薄厚的棉制牛仔面料、全棉弹力牛仔面料都深受青睐。而让郑惠燕印象深刻的是，越南客商对面料的质量要求并不低。“这次去越南，除了参加展会，我还走访了与我们有业务往来的服装生产工厂。从工厂的设施和生产环境来看，越南当地的各项生产配套要比国内差一些，但是由于当地企业承接的是欧美知名服装品牌的订单，所以他们对面料的各项质量要求也相对较高。”

　　浙江省纺织品进出口集团有限公司目前在东南亚的业务量并不大，主要集中于对孟加拉国的梭织面料出口。该公司一位负责人表示，2008年，公司曾派遣13名员工赴孟加拉国考察。“当时，由于国内服装加工业劳动力成本上涨，产业优势逐渐被削弱，呈现出向南亚转移的势头。正是看到了这样的趋势，我们才决定要大力开拓孟加拉国市场。目前，虽然总体的出口量并不大，但是增幅一直比较稳定。相比欧盟市场，对孟加拉国30%的出口增幅是非常可观的。”该负责人说。

　　在纺织服装整个产业链中，服装加工业的投入相对较小。所以，在东南亚国家纺织服装业的发展过程中，服装业的崛起速度相对较快。而面对这样的市场现状，那些善于利用优势、转化动力的企业已经先人一步，在竞争中寻找着机遇。

来源：中国品牌服装网

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